Zoho CRM 建立 EDI 连接

CRM即客户关系管理系统,通常位于企业信息管理系统的最前端,能够使企业完整地认识整个客户生命周期,提供与客户沟通的统一平台,提升员工与客户接触的效率和客户反馈率,是企业管理中不可替代的系统。而在企业所有信息化系统中,ERP也是不可或缺的一环,它通常位于企业信息系统的中后端,将企业所有资源进行整合集成管理,将企业的物流、资金流和信息流进行全面一体化管理。

CRM和ERP整合,能形成无缝的闭环系统。CRM则侧重于管理企业的客户,这是企业最重要的资源;ERP作为企业资源管理系统,则必须保证企业的物质、资金、人力信息等资源围绕客户资源进行配置;CRM和ERP是相互支持、相互渗透的关系,通过两个系统之间的互通,企业能够尽可能减少销售环节,降低销售成本,实现前台业务与后台业务领域的整合。

Zoho CRM是一个现代 CRM 平台,提供统一的解决方案,在客户生命周期的所有阶段为客户提供卓越的体验,从而将他们转变为品牌拥护者。

知行之桥EDI系统中,全新的Zoho CRM端口支持连接Zoho CRM,使客户能够使用其功能轻松访问/获取 Zoho CRM 数据,实现和ERP系统的整合。

简单设置

新建端口

通过 知行之桥EDI系统用获取Zoho CRM 数据很容易。 只需将 Zoho CRM 端口拖到指定工作区上,创建并命名一个新端口,保存更改,就可以开始了。

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建立连接

端口创建完成后,打开端口配置,点击创建以创建连接。

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在“名称”处为该连接起一个自定义名称,点击连接,页面就会自动跳转打开Zhho CRM账户登录页面,输入用户名和密码登录成功后,在下方页面点击“Accept”授权知行之桥建立连接。

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完成授权后,页面会自动跳转回知行之桥创建连接页面,并显示成功。点击创建连接按钮即可完成Zoho CRM连接的建立。

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此时回到CRM端口的配置页面,点击测试连接进行和Zoho CRM的连接测试。

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通过知行之桥与Zoho CRM进行数据交互

在知行之桥EDI系统中,与Zoho CRM进行数据交互的方式有以下五种:

1.Upsert:即插入或更新。如果Zoho CRM中已经存在某条数据,通过在输入选项卡,上传XML文件,可对已有数据进行更新。或者通过XML文件上传一条全新数据,进行数据插入。

2.Lookup:可从Zoho CRM检索一个数据并将该数据插入到知行之桥现有工作流中。

3.Select: 从Zoho CRM中检索数据,并将其以XML 形式传入知行之桥的其他工作流,或直接将XML文件供其他应用程序或系统使用。知行之桥CRM端口在检索数据时,支持简单和高级过滤以及聚合查找,示例如下:

简单过滤:强大的过滤功能允许用户从选定操作中选择获取指定条件的数据。例如,在Task表中选择指定Id的数据:

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组过滤:细化过滤器要求,用户可以根据规则类型创建组过滤器,适用于多条件查询和复杂条件查询的情况。示例如下:

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XML 聚合:在 Zoho CRM 端口中,一些列名称旁边带有 XML 聚合图标 </>。与标准的单元素列相比,聚合列包含实体的集合。知行之桥提供对聚合列的可见性,允许用户在工作流中利用该列。

4.执行存储过程:执行存储过程操作会将进入 Zoho CRM 的数据视为存储过程的输入。然后执行该存储过程并将结果向下传递(如果适用)。存储过程的结果在知行之桥Zoho CRM端口的输出页面很容易找到。

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5.高级功能:知行之桥提供了一系列高级选项来满足 Zoho CRM 数据连接的更复杂数据要求。示例包括:

XML 建模支持:Zoho CRM 端口将知行之桥中的 Zoho CRM 表建模为 XML。这将允许Zoho CRM 端口从传入的 XML 文档中读取值并使用它们来进行插入或更新查询。

批处理输入和输出:批处理功能在插入大量数据时提高了性能。查询输出时,可以将端口配置为支持将所有结果一起批处理到单个文档中。

子表交互:作为数据流的一部分,知行之桥可以在 Zoho CRM 内部的子表中Select、过滤、Update和Insert数据。

仅处理新数据或更新数据:知行之桥可以配置为仅检索最近更新或添加的记录,确保在 Zoho CRM 和下游系统和业务流程之间双向使用最新数据。

在知行之桥中,如何使用Zoho CRM端口与ERP集成?

要和ERP系统进行集成,知行之桥通常提供以下几种最常见的集成方案:

  1. 数据库中间表方式集成

从CRM中获取到数据后,通过XMLMap端口将CRM表结构XML映射为ERP需要的表结构XML,通过Database端口将映射后的表结构数据插入至数据库中间表中,ERP进行进一步处理。

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2.API 接口调用方式集成

从CRM中获取到数据后,通过XMLMap将数据先转换为JSON对应的XML格式,再通过Json端口将XML格式的文件转换为Json格式,最后通过REST端口调用REST API将数据传输至ERP接口。

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3.CSV文件导入导出方式集成

从CRM获取到数据后,通过XMLMap先将数据转换为CSV文件对应的XML格式,再通过CSV端口将XML转换为CSV格式的文件,ERP自动在指定路径下读取CSV文件做进一步处理。

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以上三种方案都是知行客户常用的ERP集成方案,当然,知行之桥也支持WebService接口调用、Excel文件导入导出等更多集成方案,联系我们获取更多资讯。

更多EDI信息,请参阅: EDI是什么?

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