知行之桥EDI系统功能介绍：对接Salesforce

知行之桥EDI系统作为专业的企业级解决方案，不仅打通了企业间的信息传输通道，更实现了企业内部信息的无缝同步。本文将重点解析其与Salesforce的深度集成功能：通过 Form端口与 Salesforce端口的协同工作，能够将潜在客户的详细信息同步至Salesforce平台，助力企业高效管理销售流程。

配置Salesforce，增加自定义App

1.打开Salesforce设置，在左侧菜单栏找到“外部客户端应用程序经理”，点击右上方的“新建外部客户端应用程序”。

2.基本配置如下。注意，这里只配置最基本的参数，其他可以酌情配置。

3.开启OAuth

应用程序设置 中的 回调URL 是知行之桥的OAuth回调地址，OAuth范围中会展示可用的OAuth范围以及选定的OAuth范围。

选定的OAuth范围中需要包含：

• 通过API管理用户数据（api）（这个权限根据你想实现的功能自行选择，这里的配置可以用来增加Lead）
• 随时执行请求（refresh_token,offline_access）（这个是获取OAuth Refresh Token必须的）

4.其他配置（不要勾选安全性的选项）

5.其他保持默认，然后点击创建。
6.创建好之后，打开，并展开设置中的OAuth设置。点击“使用者密钥和密码”

7.接下来在如下页面的使用者详细信息中复制 使用者密钥 和 使用者密码，或许需要将这两个信息配置在知行之桥EDI系统的Salesforce端口中。

8.至此，Salesforce端的配置结束。

配置知行之桥和 Salesforce之间的连接

1.创建 Salesforce连接。

点击知行之桥EDI系统左侧菜单栏中的 系统设置，在 连接 页面中，点击 创建，选择 连接类型 为 Salesforce。

2.创建Salesforce连接，如下所示，填写这里的Login URL（这个一般是企业Salesforce的首页的URL）

3.接下来需要将之前在Salesforce中获取的使用者密钥 和 使用者密码，组合成连接字符串“OAuthClientId=使用者密钥;OAuthClientSecret=使用者密码;”，配置在“Other Driver Settings”中。

信息填写完成之后，点击右下角的 创建连接。

4.点击“连接”进行测试连接。

5.在 OAuth过程中，Salesforce网站会询问你是否同意访问。选择允许。

点击上图中的 允许 ，根据上述操作配置成功之后，点击测试连接，会出现如下所示的 Success！提示。

6.至此，知行之桥到Salesforce的连接已经建立。

配置示例工作流：使用知行之桥Form端口，提交“潜在客户”到Salesforce

1.在工作流中新增Salesforce端口。操作 选择Upsert模式（用于新增数据到Salesforce）。

2.接下来在 设置 选项卡下的 连接 中，选择刚才建立的连接。点击下方的 测试连接 按钮，可以验证连接是否成功。

3.在 操作 中，点击“添加”按钮。增加Lead表。

4.然后配置想要插入的列。

5.新建 Form 端口。

6.在 Form 端口的表单设计器中，添加对应的表单，部分和字段（注意字段名称要对应Lead表的名称）。

7.注意，显示的名称可以和XML名称不同（XML名称是需要和Lead表对应的名字）。对于其中一些字段，可以使用下拉菜单来方便输入。

8.可以在 表单用户 选项卡中，新增一个 Form 端口的表单用户。使你能够为客户端创建用户凭据，以便他们可以访问公共接口。如果客户端尚未登录到应用程序管理控制台，则在浏览接口时会提示该客户端输入 User 和 Password 组合。

9.至此，工作流配置结束。使用表单设计页的表单URL，就可以访问表单，提交Lead了。

注意：如果是从局域网访问，需要在Form端口的 服务器 选项卡下配置 信任IP。

10.点击表单URL，填写表单，然后提交。

11.输入表单完成后，你可以在Salesforce端口看到一个处理成功的输入。


12.然后可以在Salesforce中看到对应的数据。

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