[示例] 把数据从 Salesforce 同步到 HubSpot

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以上获取的示例工程已配置了内置模板和一个将 Salesforce 联系人的 XML 转换为有效 Hubspot 联系人的映射脚本,用于检索 Salesforce 并将这些联系人存储到到 Hubspot 帐户中。 各个端口已进行自动化配置,会自动将文件从一个端口移动到下一个端口,直到将来自 Salesforce 的联系人添加到 Hubspot。如果 Hubspot 中现有的联系人记录具有匹配的电子邮件地址,则应用程序将使用新数据更新现有的 Hubspot 联系人。您可以登录 Hubspot 帐户以检查您的新联系人。映射端口和 Hubspot 端口已预先配置为自动运行,在 Salesforce 端口 Settings 页面设置定时轮询 Salesforce 获取新文件,或者在 Salesforce 端口的 Receive 页面点击 Receive 按钮手动获取文件。

配置示例工程,请参考以下步骤:

  1. 进入 Ports 页面,点击 Import Settings 按钮。在出现的对话框中,选择文件 SfdcHubspotSync.zip 以导入项目的设置和端口配置。
  2. 导入示例工程后,首先选择 Salesforce 端口的 Settings 页面。如果您尚未安装Salesforce端口,则应用程序将提示您安装它。
  3. 在 Salesforce 端口配置您的 Salesforce 帐户,请填写您帐户的用户名,密码和安全令牌。用户名和密码与用于登录您的 Salesforce 帐户,而安全令牌是由 Salesforce 分配的代码,每当您重置密码时都会更改。如果您不知道安全令牌,可以通过您的帐户向 Salesforce 发送重置令牌请求。完成这部分配置后,点击右下角 Test Connection 验证在 RSSBus Connect 是否可以连接您的 Salesforce 账户。
  4. 您还需要使用 Hubspot 端口与 Hubspot 账户建立连接。如果您尚未安装 HubSpot 端口,应用程序将提示您安装它,点击连接到 HubSpot 按钮,浏览器将打开一个新选项卡,要求您登录 HubSpot 帐户。用您的电子邮件地址和密码登录后,系统将提示您选择要连接的帐户。点击您想要发送联系人的帐户,并显示一条消息,说明授权成功。
  5. 执行该示例工程,请选择 Salesforce 端口的 Receive 页面,点击接收按钮开始从 Salesforce 检索记录。
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